우리금융, IMM PE 손잡고 푸르덴셜생명 인수전 참여

[한국금융신문 정선은 기자] 우리금융지주가 사모펀드인 IMM 프라이빗에쿼티(IMM PE)와 손잡고 푸르덴셜생명 인수전에 뛰어든다.

인수전이 KB금융지주, MBK파트너스, 그리고 우리금융-IMM PE 3파전으로 진행될 것으로 전망되고 있다.

11일 금융권에 따르면, 이달 19일 푸르덴셜생명 본입찰을 앞둔 가운데 우리금융과 IMM PE는 컨소시엄을 구성해 참여키로 했다. 우리금융에서 IMM에 인수금융을 제공할 계획이다.

우리금융은 앞서 지난 1월 푸르덴셜 예비입찰에는 참여하지 않았지만 금융권에선 우리금융이 예비입찰에 참여한 사모펀드와 손잡고 본입찰에 도전할 것이란 관측이 높았다.

우리금융은 지난해 롯데카드 인수전에서도 예비입찰에 참여하지 않았다가 본입찰에 등장에 최종 인수를 거머쥔 바 있다. 당시 우리은행이 MBK파트너스와 손잡고 롯데카드 지분 79.83%를 1조3810억원에 사들였다. 우리은행의 경우 롯데카드 지분 20%를 가졌고, MBK에 인수금융도 주선했다.

우리금융이 자금 조달 능력이 있는 IMM PE와 손잡고 자본비율 관련 부담을 덜면서 기존 인수전 경험을 활용할 수 있을 것이라는 전망이 나온다. IMM PE는 우리금융 과점주주이기도 하다.

예비입찰에 참여했던 KB금융지주와 경쟁 구도가 된다. KB금융은 KB생명보험을 두고 있지만 꾸준히 생명보험 보강을 추진해 왔다. KB금융이 써내는 가격이 인수전 지표가 될 것이라는 예측이 제기된다.

현재 시장에서는 푸르덴셜생명의 매각가격을 2조원대 안팎으로 보고 있는데, 매각측 희망가와는 격차가 있다고 전해지고 있다.

한 금융권 관계자는 "KB금융지주와 MBK파트너스 2차전 구도가 우리금융-IMM PE까지 3차전 구도로 확대되는 것으로 유효 경쟁이 중요하다"고 내다봤다.

정선은 기자 bravebambi@fntimes.com