키움증권, 이익 가시성 약화…목표가↓ - 현대차증권

[한국금융신문 김수정 기자] 현대차증권은 키움증권에 대해 이익 증가 여력이 작아졌다며 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가를 11만원으로 낮췄다.

14일 김진상 연구원은 “올 3분기 순이익은 482억원으로 컨센서스를 하회했다”며 “펀드처분손실 등으로 영업외비용이 발생했다”고 설명했다.

이어 “매크로 환경 불확실성이 커지면서 연결 자회사의 이익 훼손이 이번 분기에 그치지 않을 가능성이 커졌다”며 “현재 이익 개선을 주도하고 있는 신용공여 잔액 성장도 한계에 다다랐기 때문에 이익이 증가할 여력은 당초 예상보다 크지 않다”고 덧붙였다.

김수정 기자 sujk@fntimes.com