[주간추천종목∙SK증권] 현대중공업∙GS건설∙호텔신라

◇ 현대중공업 (009540)

- 가격 경쟁력이 중요해진 근래의 조선 시장 상황에 맞게 군산 조선소를 폐쇄, 저가수주전으로 입을 잠재적 피해를 줄이는 현명한 전략 펼치는 중

- 정부의 ‘해운 재건 5개년 계획’에 따라 초대형 컨테이너선이 국내 조선사들에 발주될 전망. 현대중공업은 컨테이너선 수주에 따른 밸류에이션 증가가 가장 뚜렷한 기업

◇ GS건설 (006360)

- 올해 1분기 매출액 3조1073억원으로 컨센서스 11% 상회. 영업이익 3804억원으로 컨센서스 269% 상회

- 주요 프로젝트였던 ‘라빅’ 마무리되며 환입 발생. 이는 것은 GS건설의 회계 기조 자체가 매우 보수적이었다는 것을 반증. 향후 해외 부문의 순차적 준공으로 손실폭 감소, 혹은 추가 환입 기대

- 하반기 수주 기대감, 주택 호조, 주가순자산비율(PBR) 0.5배 수준의 낮은 밸류에이션 감안 시 단기 주가 상승 탄력 기대

◇ 호텔신라 (008770)

- 중국인 구매력이 개선되며 국내외 면세점 매출이 크게 성장, 올해 1분기 영업이익이 컨센서스 대폭 상회

- 여기에 중국인 관광객 방한 본격화될 경우 호텔사업도 이전과 다른 실적 개선 추이 보일 전망. 2014년 본격 시작한 비즈니스호텔 ‘신라스테이’가 11개점으로 확대돼 있기 때문

김수정 기자 sujk@fntimes.com