산은캐피탈, ABS 3433억원 발행

산은캐피탈이 29일자로 ABS(자산유동화증권) 3433억원을 발행했다. 이번 ABS발행은 산은캐피탈이 보유하고 있는 6800억원 규모의 전체 부실채권을 기초로 한 것이다. 이번 ABS는 선순위 2700억원, 중순위 550억원, 후순위 183억원으로 구성되며 만기는 1-5년이며 발행금리는 7% 수준이다.

ABS발행의 주간사는 산업은행과 삼성증권이 맡게 되며 산업은행은 아울러 이 ABS발행의 원활한 소화를 위해 2300억원에 달하는 크레딧 라인(Credit Line) 설정을 통해 신용보강을 하게 된다.

산은 캐피탈은 이번 ABS발행을 통해 회사의 부실채권을 완전히 정리하고 재무건전성비율을 개선, 현재 준비를 마치고 인가를 기다리고 있는 상용카드업 진출의 기반을 다지게 됐다.

또 조달비용이 저렴한 양질의 자금을 확보할 수 있게 돼 벤처투자등 영업활성화에도 도움이 된다고 산은캐피탈은 설명했다.



박정룡 기자 jrpark@kftimes.co.kr