24일 투자은행 업계에 따르면, 효성캐피탈 매각주관사 BDA파트너스는 뱅커스트릿-키스톤PE, WWG자산운용 등 숏리스트 5곳을 선정해 통보했다.
효성캐피탈은 투자설명서 배포 당시 10여곳이 관심을 보였다. 매각 흥행으로 효성캐피탈은 5000억원으로 높은 가격에 팔릴 것이 기대되고 있는 상황이다. 이는 효성캐피탈 PEB 1.2배 수준이다.
약 한달 실사를 거쳐 8월 말에 본입찰이 예정되어 있다. 후보자들은 8월 초부터 경영진 인터뷰를 진행하게 된다.
전하경 기자 ceciplus7@fntimes.com
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