◇ POSCO
- 열연강판 유통제품의 가격을 톤당 2만원, 냉연강판은 5만원 인상하였음(총 매출비중 30%)
- ROE의 점진적 상승에 힘입은 밸류에이션 재평가(PBR 1배 미만에서의 ROE 상승)
- 고객예탁자산 감소 및 기업금융에서의 실적 부진은 2분기 실적을 통해 일부 해소
- 여전히 2017E ROE는 5.6%로 여타 대형 증권사 대비 낮음. 추가적 ROE 개선 필요
- 금리 상승 전제 시, 높은 실적 개선 여력 보유
- 위험률차손익의 이익 기여도가 높아지며 실적 안정성 제고
- 리스크 요인으로 작용했던 자산-부채 듀레이션 갭이 큰 폭으로 축소
구혜린 기자 hrgu@fntimes.com
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