SC제일은행은 지난 16일 임시 이사회를 열고 SC그룹 인수 조건 10년 만기 원화 후순위채권(6000억원) 발행과 2019년도 중간배당 5000억원 지급을 통핸 자본구조 개선 결의안에 승인했다고 밝혔다.
SC제일은행이 발행할 후순위채권은 향후 부실금융기관 지정 등 유사시에는 채권보유자의 동의 없이도 은행의 채무 상환 의무가 소멸하여 주식과 마찬가지로 자기자본으로 인정되는 ‘상각형’ 조건부 채권으로, 필요한 대내외 절차를 거쳐 오는 28일 발행 후 전액 SC그룹(영국SC은행)이 인수할 예정이다.
SC제일은행 이사회는 후순위채권 발행과 연계한 자본구조 재조정을 위해 5000억원의 2019년도 중간배당 지급 결의안도 승인했다.
이번 결정은 SC제일은행이 ‘글로벌 시스템적 중요은행(G-SIB)’인 SC그룹의 주요 자회사로서 G20 산하의 금융 분야 국제기준 제정기구인 금융안정위원회(FSB)의 ‘총손실흡수력 규제(TLAC)’ 대상이 되어 일반 은행보다 높은 수준의 자본적정성 비율(2019년부터 14.5% 이상) 유지를 요구 받게 됨에 따라 선진적인 자본 구조 및 적정성 수준을 선제적으로 확보하기 위한 것이다.
SC제일은행은 후순위채 발행, 배당 이후 2019년 3월에 BIS비율이 16% 중반 수준을 유지할 것으로 예상하고 있다.
전하경 기자 ceciplus7@fntimes.com
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